BPM2B

ℹ Визуальное представление клиентской базы ℹ

Дано:

Компания работает только с физическими лицами (B2C-режим CRM-системы). Для большинства клиентов в базе есть фотографии.
В силу специфики бизнеса обычного табличного режима для навигации по списку клиентов недостаточно.
После фильтрации по параметрам нужно быстро, без пролистывания страниц, просмотреть большой список клиентов с фото.
Если добавить фотографию в обычный список, строки станут очень широкими, и на экране поместится не более 10-15 строк.

Задача:
Создать отображение списка клиентов в виде иконок. Иконки должны быть расположены вплотную друг к другу, как на рабочем столе. В каждой иконке показывать имя, фото, ключевые параметры из карточки клиента.

Решение:
Пишем несложную кастомизацию для сущности "Контрагенты": к существующим отображениям ("Список" и "Kanban") добавляем новое с названием "Иконки" и задаем верстку иконок.
Получаем 30-40 иконок клиентов на странице.

ℹ Авторизация пользователей Active Directory в CRM. ℹ

Дано:
Компания со 100 сотрудниками. У каждого есть аккаунт в домене Active Directory. Аккаунт используется для всех корпоративных сервисов (почта, удаленный доступ, 1С, телефония).
Каждое внедряемое приложение должно обеспечивать пользователям вход через Active Directory. Вариант создания 100 аккаунтов для доступа к новой системе не рассматривается из-за трудоемкости поддержки и небезопасности такого решения.

Задача:
Каждый сотрудник должен входить в CRM с существующим аккаунтом.

Решение:
Авторизация пользователей Active Directory - стандартный модуль для всех решений BPM2B.
Для настройки авторизации необходимо указать адрес сервера, ввести данные аккаунта имеющего доступ к серверу, имя домена, выбрать формат ввода имени пользователя при входе и настроить несколько дополнительных параметров.

ℹ Клиентский B2B-портал для доставки первичных документов. ℹ

Дано:
Частые обращения по первичным документам в отдел по работе с клиентами. По разным причинам теряются счета и накладные, и клиенты просят выслать дубликаты документов.

Задача:
Снять нагрузку по отправке документов с менеджеров и
открыть каждому клиенту доступ к своим счетам, накладным, фактурам и актам.

Решение:
1. Настройка клиентского портала и включение в него необходимых документов из 1С (через одностороннюю интеграцию).
2. Разделение прав доступа к документам по типам и пользовательским ролям. Например, руководитель компании клиента видит все документы, а менеджеры - только счета.
3. Клиент получает ссылку на портал, логин и пароль. Он отыскивает нужные документы и скачивает себе копии.

ℹ Полнотекстовый поиск в CRM. ℹ

Задача:
Организовать поиск по всем сущностям системы (контрагенты, контакты, встречи, задачи и т.д.)
Включить в поиск все важные атрибуты: имена, адреса, описания и комментарии.

Решение:
1. Включить полнотекстовый поиск в настройках для выбранных сущностей.
2. Для каждой сущности добавить необходимые поля в список текстовых фильтров.
3. Перестроить индексы (Администрирование - Перестроить ПО)
Полнотекстовый поиска работает из глобального поиска в верхней части экрана и в табличном представлении сущностей.

ℹ Партнерский портал для B2B-клиентов. ℹ

Дано:
Большой объем заказов от партнеров. Они хорошо знают продукцию, и им не требуется помощь менеджеров для формирования заказа.

Задача:
Ускорить обработку заказов от партнеров и дать им возможность оперативно готовить коммерческие предложения для своих клиентов.
Предоставить дополнительный сервис - отслеживание статусов заказов.
Освободить время менеджеров для работы с новыми клиентами.

Решение:
1. Создать партнерский портал для ввода заказов и подготовки коммерческих предложений силами партнеров.
2. Настроить интеграцию с 1С (товары, заказы, клиенты).
3. Задать права доступа на портале для партнеров (руководителям и сотрудникам).
4. Выслать партнерам адрес портала, логины и пароли.

ℹ Управление небольшими проектами в CRM. ℹ

Дано:
Новый проект в IT-интеграторе.
Руководителю проекта нужно составить план работ, распределить задачи по исполнителям и запустить проект в работу.

Задача:
Создать инструмент для контроля выполнения задач и фиксации трудозатрат и коммуникации по проекту.

Решение:
1. В области "Проекты" создать новый проект.
2. Внести задачи проекта в раздел "Задачи" и назначить ответственных.
3. В разделе "Учет трудозатрат" каждый исполнитель вносит фактические трудозатраты про проекту.
4. Отслеживать все события по проекту и переписка участников в разделе "Лента".
5. Подписаться на проект и получать уведомления при любых изменениях.

ℹ Индивидуальные рассылки в зависимости от категории клиента. ℹ

Дано:
Организовать информационные рассылки для клиентов по категориям.
Категории: ключевые клиенты, новые клиенты, остальные.
Для каждой категории клиентов подготовлен свой шаблон письма.

Задача:
Разослать клиентам полезную информацию.
Учитывать, что клиентская база меняется каждый день.

Решение:
1. Создать три списка целей (по одному для каждой категории клиентов). Это и есть адресаты рассылки.
2. Создать отчеты для заполнения списка целей. Каждый отчет формирует список адресатов по заданному фильтру. Например, только клиенты категории "А".
3. Включить регулярную синхронизацию отчетов со списком целей.
4. Создать шаблоны электронных писем для каждой категории клиентов.
5. Создать массовую рассылку электронных писем, выбрать один список целей и соответствующий ему шаблон писем.
6. Установить дату и время начала рассылки, имя и адрес отправителя. Сохранить рассылку.
7. Повторить шаги 5-6 для других категорий клиентов.

ℹ Шаблоны писем для ускорения переписки с клиентами. ℹ

Дано:
Сотрудники отдела продаж обрабатывают поток заказов.
Около трети времени уходит на переписку с клиентами - набор текста однотипных писем, прикрепление типовых документов к письму.

Задача:
Снизить трудозатраты менеджеров на написание типовых писем.
Внедрить в работу шаблоны писем.

Решение:
1. Создаем шаблон для письма-подтверждения в ответ на размещенный заказ.
2. Заполняем текст шаблона и используем подстановку для имени клиента и контактов менеджеров.
3. Прикрепляем к шаблону файл с типовой анкетой.
4. При написании писем менеджер выбирает нужный шаблон, и данные по контакту и подпись менеджера подставляются в письмо автоматически.

ℹ Календарь для бронирования услуг. ℹ

Дано:
Компания оказывает косметические услуги и стремится упорядочить запись своих клиентов.
Услуги оказываются в трех кабинетах одновременно.
В каждом кабинете находится по 2 специалиста.

Задача:
Внедрить в работу журнал записи в виде календаря.
Исключить запись двух разных клиентов к одному специалисту на одно и то же время.
Получить наглядное представление загрузки сотрудников и помещений.

Решение:
1. Установить расширение в виде календаря.
2. Настроить ресурсы для записи. В данном случае это кабинеты.
3. Настроить запрет пересечения событий, связанных с одним ресурсом.
4. Создать справочник услуг и внести в него названия услуг.
Теперь нажатием на свободное поле календаря можно создать новую запись: выбрать клиента, услугу и исполнителя.

ℹ Отображение в ленте всех изменений одного поля. ℹ

Дано:
База контрагентов в CRM со стандартными настройками и полями.
Задача:
Ввести для контрагентов атрибут "Категория".
Все изменения категории контрагентов отображать в ленте.
Решение:
1. В настройках сущности "Контрагент" добавить новое поле "Категория".
2. Сформировать список категорий. Например, "Новый", "Постоянный" и "Разовый".
3. Выбрать поле "Категория" в разделе "Поле статуса" в настройках "Контрагента".
Теперь все изменения категории контрагента будут попадать в ленту.

ℹ Как устроен поиск. ℹ

Задача:
Быстро найти информацию по известным признакам. Например, найти всех клиентов конкретного менеджера.

Решение:
Использовать поиск в списке контрагентов (расположен над списком).
Справа от поисковой строки нажать на "три точки" и выбрать поле "Ответственный".
Ниже появятся два выпадающих списка.
Первый уже установлен в "Является" - ищем по точному совпадению с именем менеджера.
Во втором списке выбрать нужного менеджера и нажать "Применить".