Bugün Finans Haberleri - Anlık Finans Gelişmeleri

Suudi Arabistan petrol kesintisine devam edecek

Suudi Arabistan, tek taraflı petrol üretimi kesintisine 1 ay daha devam edecek.

Devlete ait Suudi Basın Ajansından yayınlanan bilgilere göre, bu ay başlayan günlük 1 milyon varillik üretim kesintisi Ağustos ayına kadar devam edecek ve daha da uzatılabilecek.

Kesintiler, krallığın üretimini birkaç yılın en düşük seviyesi olan günde yaklaşık 9 milyon varile kadar düşürecek.

Çin’deki cansız talep, ham petrol fiyatlarını varil başına 75 dolara kadar yaklaştırırken, krallığın bütçesini karşılamak için ihtiyaç duyduğu seviyenin altında kaldı. Petrol fiyatlarının bu yıl genel olarak toparlanması bekleniyor. Buna karşın faiz oranları tırmanırken ekonominin sağlamlığına dair korkular fiyatlarda düşüşe neden oldu.

Arzın ikinci yarıda hala sıkılaşmasının beklenmesine rağmen, Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi Wall Street tahmincileri, varil başına 100 dolarlık ham petrol getirisi tahminlerinden vazgeçtiler.

Faiz kararı sonrasında DOLAR/TL’de rekor

TCMB’nin faiz kararı sonrasında döviz piyasalarında hareketlilikler arttı.

TCMB, 27 ay aradan sonra ilk defa faizi yüzde 6,5 oranında artırarak yüzde 15 seviyesine çıkardı. Piyasalarda genel beklenti faizin yüzde 20 – 25 bandında olması yönündeyken açıklanan oranın bir nevi beklentilerin altında kaldığı görüldü.

Faiz kararın açıklanmasının ardından dolar, 24 TL bandına adım atarken yeni rekor seviyesini an itibarıyla 25,24 TL olarak belirledi ve dolar/TL’de yukarı yönlü hareket devam ediyor. Euro/TL ise yukarı yönlü ivmede 26,65 seviyesine kadar yükseldi. Gram altın, faiz kararı sonrası ilk hamlede 1.500 TL’ye kadar yükseldikten sonra 1.490 TL seviyelerinde hareket etmeye başladı.

BIST 100 de faiz kararı sonrası yükselişini hızlandırırken günlük yüzde 2 bandında yükselişle 5.300 puan seviyelerine kadar yükseldi.

TCMB faiz kararı bugün

Faiz oranında en son değişiklik, Şubat ayında yapılmıştı. Politika faizi 50 baz puan indirilmişti.

Faiz artırımı yönündeki en son karar ise Mart 2021’de verilmişti. Piyasaların odağında, karar metninde verilecek mesajlar da olacak.

Çin Merkez Bankası 1 ve 5 yıl vadeli referans faiz oranlarını 10 baz puan düşürdü ve sırasıyla yüzde 3,55 ve yüzde 4,20 oldu.

5 yıllık referans temel faiz oranı ülkedeki mortgage kredileri için bir referans konumundaydı. Analistler konut sektöründe sıkıntılar nedeniyle 5 yıllık referans temel faizinin daha fazla düşürülebileceği görüşündeydi.

Çinli bankalar, PBOC’nin kararının ardından, kredi faiz oranlarını düşürse de bazı analistler indirim oranını hayal kırıklığı olarak değerlendirdi.

Jones Lang LaSalle Çin Başekonomisti Bruce Pang, “Hem 1 hem de 5 yıllık faizlerin aynı oranda düşürülmesi, politika yapıcıların ‘konut spekülasyon için değil yaşamak içindir’ ilkesi çerçevesinde emlak piyasası hakkında aşırı iyimser bir sinyal vermekten kaçınmak istediğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Küresel piyasalarda ralli son buldu

Wall Street Borsaları, çok sayıda opsiyonun vadesinin gelmesiyle birlikte cuma günü 6 günlük yükselişe ara verdi.

S&P 500 yüzde 0,37, Nasdaq 100 yüzde 0,67 kayıpla günü tamamlarken, haftalık yükselişler sırayla yüzde 2,58 ve yüzde 3,82 oldu.

Son günlerde rekor seviyelerden kapanan Microsoft ve Apple hisseleri düşüşlere öncülük yaptı. Bugün Amerika’da piyasalar resmi tatil nedeniyle işleme kapalı olacak.

Asya’da da hisse senedi endeksleri düşüş yapıyor. Teknoloji hisseleri kayıplara öncülük yapıyor. Geçtiğimiz hafta yüzde 2,70 yükselen ve yükseliş serisini aralıksız 3. haftaya taşıyan MSCI Asya Pasifik Endeksi bu sabah yüzde 0,8 ekside

Petrol Tekrardan Yükseldi!

Amerikan ham petrolü, bir önceki seansta yüzde 3,4 yükseliş yaşadıktan sonra varil başına 70 doların üzerinde tutunarak ılımlı bir kazanç rotası çizdi.

Çin, durmuş olan toparlanmasını canlandırma için bu hafta para politikasını gevşetti ve daha fazla hedefli teşvik yapacağına dair beklentiler bulunuyor. Pekin ayrıca haftanın başlarında büyük bir ham ithalat kotası yayınladı.

Dolar, Ocak ayından beri en büyük haftalık düşüşünü gerçekleştirme yolunda gidiyor ve bu da alıcı için petrolü daha ucuz hale getiriyor.

Amerikan hisselerindeki ralli, FED’in ekonomik koşulları değerlendirmek için Haziran ayında sıkılaştırma döngüsüne ara vermesinin ardından faiz oranı artışlarının hala masada olduğunun sinyalinin verilmesiyle Çarşamba günü bir miktar ivme kaybetti.

FED sonrası S&P 500 sadece yüzde 0,1’lik bir kazançla kapanış yaptı. Bu küçük hareket 2021’den bu yana en uzun galibiyet serisine taşıdı. Hisse senetleri bir miktar toparlandı ve Powell’ın söylediği gibi, önümüzdeki birkaç toplantı için herhangi bir karar verilmedi.

Morgan Stanley küresel yatırım ofisi model portföy oluşturma başkanı Mike Loewengart, “Fed beklendiği gibi bugün ara vermiş olabilir, fakat şahin söylemiyle dikkat çekti. Enflasyon savaşının her zaman uzun olacağı planlandı ve muhtemelen piyasa için yolda daha fazla tümsek olacak” dedi.

Amerika’da enflasyon son yılın en düşük seviyesinde

Amerika Birleşik Devletleri’nde enflasyon azalarak FED’in bu ay faiz artışında frene basacağı beklentisini destekledi.

ABD Çalışma Bakanlığının yayınladığı verilere göre tüketici fiyatları Mayıs ayında akaryakıt fiyatlarındaki düşüşle birlikte aylık yüzde 0,1 arttı. Önceki ay artış yüzde 0,4’tü.

Yıllık enflasyon ise yüzde 4,9’dan yüzde 4’e gerileyerek Mart 2021’den bu yana en düşük seviyeye indi.

Hükümet, geçen yılın aynı ayında da 66 milyar dolar bütçe açığı vermişti. Bu çerçevede bütçe açığında, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla yüzde 263 artış görüldü. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentileri, bütçenin 236 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümet gelirleri, Mayıs’ta geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 21 azalarak 307 milyar dolara düşerken, harcamaları yüzde 20 artış göstererek 548 milyar dolara ulaştı.

Ülkede, 2023 mali yılının 8. ayı olan Mayıs ayı itibarıyla bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 173 artış göstererek 1 trilyon 165milyar dolar oldu. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 426 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 8 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 4 trilyon 159 milyar dolara çıkarken, gelirler yüzde 11 azalışla 2 trilyon 994 milyar dolara düştü.

Pazartesi günü Asya ticaretinde petrol fiyatları düşüş gösterdi. İran’ın dini liderinin, ülkenin nükleer programı konusunda Batı ile bir anlaşmaya açık olduğunu söylemesiyle birlikte WTI, varil başına 70 doların altına düştü.

Ayetullah Ali Hamaney, İran’ın nükleer altyapısına dokunulmaması halinde bir anlaşmanın olabileceğini söyledi. Hamaney’in açıklamaları, Tahran ve Washington’un geçici bir nükleer anlaşmanın yakın olduğu yönündeki haberleri yalanlamasından sadece birkaç gün sonra geldi.

Fakat Hamaney’in yorumları İran’ın ham petrol ihracatı üzerindeki yaptırımların kaldırılmasıyla, piyasadaki arzın artacağı göz önüne alındığında, petrol yatırımcıları arasında nükleer anlaşma korkularını yeniden artırdı.

BIST 100, güçlü performansıyla yurt dışı borsalardan pozitif ayrışıyor

Dolar kurundaki yükseliş ivmesi devam ediyor. Dolar yüzde 6’yı aşan bir yükseliş yaşarken, kur seviyesi 23 TL’yi aştı. Dolar kurunda 3 günlük yükseliş ise yüzde 9 seviyesini aştı. Yılbaşından bu yana ise kurda yüzde 20’yi aşan yükseliş yaşandı.

Dün 21,57 seviyesinden kapanan dolar/TL, bugün en yüksek 23,2269 ile tarihi zirvesini gördü. Böylece bir günlük artış oranı yüzde 7 seviyesinin üzerine çıkmış oldu.

Küresel piyasalarda teknoloji baskısı

Wall Street Borsaları haftanın ilk işlem günlerinde başta Apple olmak üzere teknoloji hisseleri öncülüğünde düşerken, yeni işlem gününün ilk vadeli işlemlerinde yatay seyrediyor.

Asya borsalarında ise genel olarak inşaat sektörü hisseleri öncülüğünde artış gösteriyor. Japon Nikkei 225, Hong Kong Hang Seng yükselirken, Çin CSI 300 fazla değişim göstermedi.

Suudi Arabistan Temmuz ayında üretim kesintisine gidecek

Petrol haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor

Amerikan ham petrolü, Cuma günü risk iştahlı bir havayla varil başına 71 dolara çıkarken, vadeli işlemler hafta boyunca hala yüzde 3 civarında kayıp yaşıyor. OPEC+, Sıfır Kovid politikasının sona ermesine rağmen Çin’den gelen durgun ekonomik toparlanma zemininde grubun üretim politikasını tartışmak için hafta sonu bir araya geldiler.

FED üyelerinin faizde durma sinyali vermesi ve Çin’de Caixin imalat PMI’ın sürpriz bir şekilde toparlanmaya işaret etmesiyle riskli varlıklara yönelik iştah yüksek seyrediyor. Asya Pasifik’te hisseler Japonya ve Çin öncülüğünde yükseliyor.

Summers’dan Faiz Yorumu

Geçtiğimiz Salı günü Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü’nde yaptığı konuşmasında Harvard Üniversitesi profesörü, ABD’nin FED’in yüzde 2 hedefinin iki katından fazla olan yüzde 4,5 ila yüzde 5’lik bir enflasyon oranına takıldığını söyledi.

Piyasalarda Borç Tavanı Rallisi

Amerika Birleşik Devletleri piyasalarının bir günlük tatilinin ardından ABD devlet tahvilleri ve hisse senetleri vadelileri, borç tavanı görüşmelerinin olumlu seyretmesi nedeniyle ralli yapıyor.

Uzun vadeliler tahvillere olan taleplerle birlikte ABD 10 yıllık getirisi 4 baz puan düşüşle yüzde 3,758 oldu.

Küresel piyasalarda risk iştahı artıyor

Amerika Birleşik Devletleri borç tavanı görüşmelerinde anlaşmaya varılması ile Amerikan hisse vadelileri ve Asya hisse senetleri risk iştahının artması sonrası yükseldi.

S&P 500 vadeli kontratları Asya işlemlerinde yaklaşık yüzde 0,3 artıda seyretti. Neredeyse tüm önemli endekslerin artıda olduğu Asya Pasifik Borsalarına Japon Topix yüzde 1’i aşan yükselişle öncülük ederken Hong Kong Hang Seng de yükseliş gösterdi.

Geçtiğimiz hafta gelişmiş ülke para birimlerine karşı iki ayın zirvesine çıkan dolarda ise hafif hareketler gözleniyor. Asya’daki işlemlerde 10 yıllık ABD tahvil getirisi yüzde 3,80 ile yatay seyrediyor.

Petrol haftaya yükselişle girdi. Spot altın riskli varlıklara artan taleple geriliyor.

Piyasalar ABD’de Anma Günü sebebiyle kapalı olacak. İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinde de tatil sebebiyle işlem olmayacak.

FED/Collins: Faiz artırımına ara vermeye açığım

Collins “Para politikasının faiz oranlarını yükseltmeyi durdurabileceği noktada veya yakınında olabileceğimize inanıyorum. Bu, bugüne kadar alınan tedbirlerin ve kredi koşullarındaki genel sıkılaştırmanın iktisadi faaliyet üzerindeki etkisinin daha iyi değerlendirilmesi için bir fırsat sağlayacaktır” açıklamasında bulundu

Ancak, Fed’in Temmuz toplantısına kadar çeyrek puan artıracağı beklentisiyle piyasa fiyatları değişti.

Avrupa Birliği’nin en güçlü ekonomisi resesyona girdi

Avrupa Birliği’nin en güçlü ekonomisi olan Alman ekonomisi resesyona girdi. Almanya’nın 2023 ilk çeyreğine ilişkin GSYH verisinde son okuma yüzde 0,3 daralmaya revize edildi. Önceki okumada ülke ekonomisinde GSYH’de değişim yaşanmadığı belirtilmişti.

İlk çeyrekte kaydedilen çeyreklik bazdaki yüzde 0,3 daralmayla birlikte ülke ekonomisi resesyona girmiş oldu. Almanya ekonomisi 2022’nin son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,5 daralma kaydetmişti.

Ülkede ilk çeyreğe ilişkin veriler negatif revizyona uğrarken, son gelen anketler de ekonomik görünümün kötüleştiğine işaret etti.

İngiltere’de enflasyonda sert düşüş

İngiltere’de enflasyon Nisan ayında beklentilerin üstünde gelse de düşmeye devam etti.

İngiltere’de yıllık enflasyon Nisan ayında yüzde 8,7 oldu. Bu, yıllık enflasyon oranında 30 yılı aşkın bir süredir görülen en büyük düşüş oldu.

Nisan yıllık TÜFE’de yaşanan düşüşle geçtiğimiz yıl hızla artan enerji fiyatlarının yarattığı baz etkisi etkili oldu. Diğer yandan çekirdek enflasyon da beklenmedik bir şekilde yüzde 6,2’den yüzde 6,8’e çıktı.

Enflasyon beklentileri aşsa da Nisan ayında yeniden tek hanelere dönmüş oldu. Mart ayında ülkede yıllık enflasyon yüzde 10,1 olarak kaydedilmişti.

Aylık olarak bakıldığında ise İngiltere’de enflasyonun Nisan’da yüzde 1,2 olduğu izlendi. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,7 olarak belirlenmişti.

Borç tavanında uzlaşma ve Fed'in faiz artırımı beklentileri altını düşürdü

Dolar yeni haftaya rekorla başladı

Yurt içinde üç günlük tatil sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oylamasının yapılacağı 28 Mayıs Pazar öncesinde son işlem haftası başlıyor. Erdoğan CNN röportajında faizleri düşürmeye devam edeceği sinyalini verirken, TCMB nakit avans düzenlemesini geri çekti. Dolar/TL ilk kez 20 seviyesini aşarak rekor tazeledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz açıklamaları sonrasında, Perşembe günkü TCMB toplantısı ve Pazar günkü seçim öncesinde Dolar/TL yeni haftaya 20 TL seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Yüzde 4,3 yükselişle 20,6588’e kadar yükselen dolar/TL daha sonra kazançlarını geri verdi.

Fed Logan: Henüz faiz artışını durduracak noktaya gelmedik

Logan, “Son 10 FOMC toplantısının her birinde faizleri yükselttikten sonra biraz ilerleme kaydettik. Önümüzdeki haftalardaki veriler, faiz artışı için bir toplantıyı atlamanın uygun olduğunu gösterebilir. Ancak bugün itibariyle, henüz o noktada değiliz” açıklamasında bulundu.

Küresel Piyasalarda Borç Limiti Rallisi

Borç limiti görüşmelerinde Biden yönetimi ile Cumhuriyetçilerin sonuca yaklaşması başta hisse senetleri olmak üzere yüksek riskli varlıklara pozitif yansıdı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin üç büyük borsası Dow Jones, Nasdaq 100 ve S&P 500 Çarşamba gününü yüzde 1’in üzerinde yükselişlerle kapadı. Sabah saatlerinde ABD vadeli endeksleri ise hafif ekside, Hisse volatilitesini ölçen CBOE VIX endeksi 17’nin altına gerileyerek Mayıs ayı dip seviyelerine yaklaştı.

Pozitif atmosfer Asya Pasifik’e de yansıdı. Birkaç gündür ekonomik toparlanmada ivme kaybı endişeleriyle gerileyen Çin borsaları dahil neredeyse tüm önemli endeksler artıda. MSCI Asya Pasifik Endeksi de Mart ayından bu yana en hızlı günlük yükselişe ilerliyor. Dolar ve tahvil piyasaları ise sakin.

Küresel piyasalarda FED baskısı!

Küresel Piyasalarda Çin Etkisi

Çin’de CSI 300 endeksi tırmanışına devam ederken, Japon Nikkei 225 yüzde 1’e yakın yükseliş gösterdi. Hong Kong Hang Seng ise ekside.

ABD vadeli endeksleri sabah saatlerinde hafif düşüyor. Pazartesi günü S&P 500 endeksi günü yatay seviyelerden tamamlarken, Nasdaq 100 yüzde 0,3 yükseldi.

Avrupa’da doğalgaz fiyatları gelecek kış için düştü