Trading Strategy

Buscando oportunidades de Inversión
Hoy: Sector Farmacéutico en Wall Street
Vea el Informe en https://hugostolfi.wixsite.com/hugostolfi

Les recuerdo que se puede operar con Wall Street a través de un Agente de Bolsa local invirtiendo en Cedears (Certificados de Deposito Argentinos)
Muchos saludos.
Hugo Stolfi

Asesoramiento Financiero | Hugostolfi Hugo Stolfihace 13 minutos4 min.Buscando oportunidades de inversión. Hoy el Sector Farmacéutico La denominación del Sector es reducida, ya que además se incluyen las denominaciones Biotecnología, Especialidades Médicas y Tecnologías...0 visualizaciones0 comentariosEntrada no marcada como Me G...

Apuntes de Inversión

Vehículos eléctricos

Bajo circunstancias normales este iba a ser el año del despegue de los autos eléctricos. La guerra solo va a provocar que el proceso de adaptación a estos vehículos deba acelerarse.

Aunque los vehículos eléctricos representan una pequeña parte del mercado mundial - El 9% de los autos nuevos vendidos el año pasado eran eléctricos, en tanto en el 2019 solo alcanzaban al 2.5%., sin embargo esta adopción tiene ventajas y desventajas. En principio este cambio trae una profunda transformación industrial especialmente en los sectores de autopartes, ya que muchos implementos deberán dejar de producirse.

La transición puede verse además afectada por la falta de lugares para enchufar los vehículos. Incluso nos podemos preguntar acerca del origen de la generación eléctrica. En tanto esta tenga su origen en fuentes no renovables solo habremos cambiado la forma de utilizar la energía.

Por último y un tema muy relevante es el de las baterías, las cuales representan entre el 25 y el 30% del costo de los vehículos y la explotación de los minerales que conlleva –litio, níquel, cobalto, manganeso- puede tener efectos no deseados sobre el medio ambiente.

Para quien desea profundizar en el tema de las baterías les recomiendo el siguiente artículo:

https://lnkd.in/dWaeUGhZ

Y como siempre prefiero brindarles información, les dejo un listado de las empresas cotizantes en Wall Street referidas al Sector, sin incluir a las grandes empresas automotrices, quienes ya han iniciado el proceso de transformación hacia los autos eléctricos, como General Motors, Toyota, Ford Motors y Volkswagen.
Los datos son al día de la fecha y las cifras se dan en millones de dólares.

Apuntes de Inversión

Sin un plan de estabilización a la vista, y un nivel de inflación previsto para el año en curso del 55%, quizás lo más conveniente sería efectuar un Plazo Fijo Ajustado por Inflación, desde un plazo mínimo de 90 días.
Si es por tranquilidad me quedaría en dólar, pero es probable que el dólar no le gane a la inflación durante este año. Es sólo probabilidad.

Pensando en Oro
Si nuestra necesidad de tranquilidad nos lleva a pensar en Oro, una idea más accesible es invertir en una empresa cuya actividad está ligada al metal.
Les dejo un listado de empresas y la evolución en la cotización de sus Acciones desde fines del 2019 hasta la fecha.

APUNTES DE INVERSION
Hablando de Inversión en Pesos
Fuente: Argentina.gob.ar

Existen diferentes tipos de depósito a Plazo Fijo:

Plazo Fijo Tradicional
Los plazos fijos constituidos bajo esta modalidad no pueden ser cancelados hasta su fecha de vencimiento. Al momento de constituir el plazo fijo se puede optar por las opciones: “renovación total” (renueva capital e interés), “renovación parcial” (sólo renueva el capital) o “sin renovación”, lo que conducirá al depósito de todo el dinero al vencimiento del plazo fijo.

Plazo Fijo Precancelable
Este tipo de plazo fijo te permite obtener la rentabilidad de una inversión a 180 días, pudiendo disponer de tu dinero en el momento que lo necesites, una vez que haya transcurrido el plazo mínimo de 30 días contados desde la fecha de imposición. En caso de no cancelar anticipadamente, cobrarás el capital más los intereses acumulados a tasa de pizarra, como el plazo fijo tradicional por ventanilla. En cambio, si utilizas la opción de disponer los fondos antes del vencimiento, se aplicará una tasa diferencial inferior a la antes descripta para el plazo correspondiente.

Plazo Fijo en UVAs
Te permite obtener un interés generado por una tasa fija y un componente variable, la UVA, que se ajusta según el índice CER, el cual refleja la evolución de la inflación. Por ejemplo: si depositas $130.000 en un banco y constituís un plazo fijo, ese monto se convierte en UVAs equivalentes según la cotización de ese día. Al momento de vencer el plazo fijo, cobrarás la tasa fija más la cantidad de UVAs multiplicadas por la cotización de ese momento (y esa cotización se ha ajustado a la evolución de la inflación).

La Tasa Nominal Anual (TNA) hoy es de 41.5%
Inflación prevista año 2022: 54.8%
Tasa de Interés real prevista año 2022; -8.59%
Sería preferible hacer un Plazo Fijo en Uvas. Al menos no perdemos contra la inflación.
Muchos saludos.

Quizas un punto critico para invertir en Renta Variable sea el Plan de Negocios de la empresa elegida.. Pero recorramos el camino:
A) Por capacidad econ./finan. en mi “modelo de trabajo” TSM se encuentra 2da. Sobre las 106 empresas de mayor capitalización de mercado. OK
B) Post resultados 4T ‘21, toco un máximo de dls. 145.0, un , un 31% por sobre la cotización a las 12hs.de hoy ¿Barata o cara? Para responder considero 5 indicadores que tienen en el numerador Capitalización, incluyendo el Per. y lo comparo con el promedio de las 106 empresas. En 4 s/5 es razonable con el promedio. Solo en uno Capit./Flujo Fdos TTM,el valor es 56.4 muy por encima del promedio que es 7.13. En este solo caso la acción se presenta sobrevaluada. En el conjunto la acción es razonable. Por su parte Finviz presenta un Precio Objetivo de 160.49. En mi caso según el criterio del Valor Actual a 10 años el Precio Teórico se encuentra en dls. 91. Sin coincidencia.
C) Plan de Negocios. Las industrias de la automoción, la informática personal o la electrónica de consumo, entre muchas otras, en el futuro tendrán una dependencia aún mayor de los “circuitos integrados”. Se estima que TSMC tiene un 54% del mercado mundial, seguida de Samsung con el 17%. TSMC fabrica para Apple, Nvidia o Qualcomm. Incluso produce para Intel. Se prevee que sus gastos de capital alcancen este año 44.000 mill.dls.o sea un +32% sobre el 2021. Surgieron algunas dudas con respecto a la producción de 3 nanómetros.
D) Conclusión: en un Fondo de Inversión no puede estar ausente.

Wall Street
Para aquellos que estén interesados les cuento que mi estrategia de Trading está formada en un 60% por Indicadores "duros" -rentabilidad, solvencia, etc.-" y un 40% por Expectativas del Mercado.
Mi TopTen al 28/01 -Esto no toma en cuenta la valuación de las Acciones-

Incorporando el estado de Valuación de las Acciones propongo el siguiente Fondo de Inversión "Virtual", con el fin de seguir su rentabilidad (medida en dólares) con el cierre de cada semana. Inicio: cierre 28/01

Muchos saludos

Invertir hoy en Renta Variable (Acciones),aún referenciadas con dólar, es como navegar en aguas turbulentas. No obstante, para aquellos que mantengan el interés les paso mi TopTen al 21/01

Incorporando las Cotizaciones al análisis, resulta el siguiente Orden:
Primer nivel :
Segundo nivel:
Tercer nivel:

En un momento de alta turbulencia financiera en el mundo por la posibilidad de una guerra y un aumento de las tasas de interés en el EEUU, las criptomonedas atadas a un moneda dura como el dólar, llamadas stablecoins, pasaron a ser una opción de dolarización, con el fin de superar la alta volatibilidad de las criptos tradicionales. Les adjunto este artículo:

https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/criptomonedas-resguardarse-ca%C3%ADda-bitcoin-122800746.html

Tres criptomonedas para resguardarse de la caída del Bitcoin Bitcoin alcanzó su valor más bajo en los últimos seis meses. Mientras tanto, algunas stablecoins se benefician y Forbes da tres ejemplos para los inversores de criptomonedas.

Estamos en los inicios de la computación cuántica. Todos los días se pueden leer avances en diferentes proyectos. Les comparto este articulo

https://computerhoy.com/noticias/tecnologia/paso-computacion-cuantica-alcanzan-99-precision-998295

A un paso de la computación cuántica: alcanzan un 99% de precisión Tres equipos científicos de todo el mundo han logrado un importante hito en la computación cuántica al demostrar una precisión superior al 99%: llega la supremacía.

Las OPCIONES DE INVERSIÓN son múltiples. En
https://hugostolfi.wixsite.com/hugostolfi
pueden apreciar un listado que pretende ser exhaustivo, pero
siempre dispuestos a que vuestro aporte lo pueda completar.

No obstante para aquellos que están pensando invertir en EEUU.
les envío el siguiente link para que tengan MUCHO CUIDADO para no ser victimas de ESTAFAS

https://www.infobae.com/opinion/2022/01/19/alarmante-aumento-de-los-fraudes-a-extranjeros-en-estados-unidos/

Alarmante aumento de los fraudes a extranjeros en Estados Unidos En su gran mayoría, las estafas se relacionan con inversiones, compras de inmuebles, trámites de visas y residencias

OPCIONES DE INVERSION
¿Un millón de Pesos es menos cobarde que dos millones? ¿Y dos es menos cobarde que cuatro millones? ¿Y así sucesivamente?
¿O sea que a medida que sumamos aumentaría la proporción de Renta Fija en nuestro portafolio de inversiones?
¿Y a medida que sumamos, nuestras decisiones de inversión se vuelven más pasivas que activas?
¿A qué le llamo Decisión Activa? Le llamo decisión Activa cuando ponemos nuestro dinero en un Plan de Negocios. Si compro una Acción (o Renta Variable) me convierto en socio de un Plan de Negocios. Ya sea que compre un Cedears de Coca Cola o Starbucks o invierta en una Franquicia o tome una decisión societaria directa en una actividad comercial /industrial, en el país o en el exterior. O sea que la rentabilidad de mi inversión está en función al resultado del negocio.
Por su parte una Decisión Pasiva, en general abarca las inversiones financieras, en las cuales me aseguro una renta anual. Podría ser mediante Bonos de Deuda, ya sea del Estado o Corporativos. Locales o Internacionales.
El siguiente Cuadro presenta un listado de Opciones de Inversión que pretende ser exhaustivo. Claramente perfectible, y con preguntas abiertas para cada uno de ustedes.

Para los amantes de la Renta Variable (Acciones), les paso esta semana mi TopTen de las empresas cotizantes en , ordenadas en forma decreciente por su capacidad económico-financiera y expectativas del mercado sobre la evolución de los Ingresos Totales y Ganancias por Acción. (Sobre las 100 de mayor capitalización)
En mi estrategia de Trading esta es la primer parte del análisis y NO INCLUYE LA VALUACIÓN DEL MERCADO sobre la empresa, lo cual se efectúa en un análisis posterior en mi Informe Semanal.
https://hugostolfi.wixsite.com/hugostolfi
1) META PLATFORMS, INC. (FB)
2) ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD)
3) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. COMPANY (TSM)
4) ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC (ZM)
5) NVIDIA CORPORATION (NVDA)
6) LAM RESEARCH CORPORATION (LRCX)
7) MODERNA, INC (MRNA)
8) TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED (TXN)
9) BOOKING HOLDINGS INC. (BKNG)
10) ALPHABET INC. (GOOG)

CLOUD COMPUTING. HACIA DONDE MIRAR
Copenhague, 22 nov (EFE).- El grupo de telecomunicaciones sueco Ericsson anunció este lunes la compra de la estadounidense Vonage, un proveedor global de comunicaciones basadas en la nube, por 6.200 millones de dólares (5.495 millones de euros).
La operación, que se espera esté cerrada en el primer semestre de 2022, pretende impulsar la creación de una red global y una plataforma de comunicación para la innovación, así como ampliar la estrategia de expansión de la firma sueca en los negocios de empresas inalámbricas.
Empresas proveedoras
Microsoft Azure
Amazon Web Services
Google Cloud
Alibaba Cloud
IBM
Salesforce
Oracle
Fuente: The Power MBA

Ericsson adquiere la estadounidense Vonage por 5.495 millones de euros Copenhague, 22 nov (EFE).- El grupo de telecomunicaciones sueco Ericsson anunció este lunes la compra de la estadounidense Vonage, un proveedor global de comunicaciones basadas en la nube, por 6.200 millones de dólares (5.495 millones de euros).

Invertir es tener por delante un Menú de Opciones. Pero en alguna medida es mucho mas que eso. Mi modelo de trabajo consiste en ordenar semanalmente las 100 empresas (y algo más) de mayor capitalización que cotizan en Wall Street, según un orden que deviene de un conjunto de indicadores económico-financieros, incorporando además las expectativas que tiene el mercado con respecto a la evolución de Ingresos y Ganancias por Acción de cada empresa. El modelo me da una base de trabajo con mucha información para el análisis. Concentrar la mirada sobre las primeras 10 primeras empresas o 20, según la amplitud deseada, me permite pasar a un siguiente nivel.

El nivel 2 tiene que ver con el Análisis Técnico, a partir del estudio de gráficos que muestran la evolución de las cotizaciones de cada Acción, a lo cual se agregan Indicadores matemáticos que complementan el análisis. Se pueden consultar plataformas como Tradingview e interactuar con ella para incorporar algunos conocimientos técnicos. Bastaría que solo se conozcan los fundamentos de las Medias Móviles Ponderadas para detectar si una Acción está en tendencia (al alza o a la baja) o en un movimiento lateral entre dos valores. A partir de allí se puede abrir un mundo de análisis, que dependerá del deseo de aprendizaje de cada inversor.

Y llegamos al nivel 3 según mi criterio, el Nivel Estratégico. No me atrevo a llamarlo el Arte de la Inversión, pero si tiene que ver con la visión de futuro que tengamos cada uno de nosotros. La lectura es el insumo principal en este nivel. Quizás no nos damos cuenta pero nuestros valores y prejuicios también se ponen en juego al tomar una decisión de inversión.
Valores y prejuicios personales.
En mi ordenamiento semanal, dentro de las 10 primeras empresas suelen listarse empresas petroleras. No invierto.
Quizás sea un prejuicio, pero me cuenta invertir en empresas cuya rentabilidad dependa de un insumo básico. Obviamente no las desmerezco, pero las ubico en un segundo nivel de preferencia.
Cuando una empresa es de origen chino uno es consciente que a mayor importancia de la empresa, mayor regulación habrá de tener por parte del Gobierno Chino. Invertir en Alibaba (BABA) es todo un problema.
Precio objetivo.
Este concepto va adquiriendo mayor relevancia en mi consideración. Acertado o no, pero no lo puedo dejar de lado. En mi caso lo calculo a partir de una sencilla formula financiera como es la del Valor Actual Neto de un flujo de fondos futuro, que podría ser la Rentabilidad por acción proyectada para el año, sobre un período de 10 años y como se suele decir, descontado a la tasa para similar período del famoso Bono Estados Unidos. En las plataformas de trading también se puede ubicar este dato, aunque en general estimados bajo otros criterios.

Dejo de lado si estoy pensando en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Pero luego de las consideraciones efectuadas me parece que pienso al menos en el mediano plazo o sea entre uno y cinco años.

Por último, la decisión tomada nos tiene que poner bien. Es una sensación difícil de definir. Si nuestro objetivo no es estar entrando y saliendo de una posición en operaciones de corto plazo, tenemos que estar preparados para contener las emociones, principalmente cuando se dan bajas en las cotizaciones. No es fácil.

Imagen de Eluj en Pixabay

Para las personas interesadas en invertir en Renta Variable sobre Acciones que cotizan en Street, vía Cedears, les presento mi de la semana, sobre las 100 empresas de mayor Capitalización del Mercado, basado en Indicadores Económico-Financieros y Expectativas del Mercado sobre evolución Ingresos Totales y Ganancias por Acción.
1) Meta Platforms Inc. ( ), 2)Advances Micro Devices Inc.( ), 3) Moderna Inc. ( ) 4) Zoom Video Communications ( ) 5) Nvidia ( )
Este orden no incluye la valuación del Mercado, el cual se expresa en una 2da. etapa del análisis.
En https://lnkd.in/eQF5B6xT
pueden consultar el Informe completo.

OPCIONES DE INVERSIÓN
¿Un millón de Pesos es menos cobarde que dos millones?.¿ Y dos es menos cobarde que cuatro millones? ¿Y así sucesivamente?
¿O sea que a medida que sumamos aumentaría la proporción de Renta Fija en nuestro portafolio de inversiones?
¿Y a medida que sumamos, nuestras decisiones de inversión se vuelven más Pasivas que Activas?
(continua)

Si te interesa el tema, en mi Blog podes acceder al resto del artículo, como así también al Cuadro en el cual se presentan las OPCIONES DE INVERSION. Pretende ser exhaustivo. Sería por demás interesante que el Cuadro se fuera actualizando (y perfeccionado) a partir de vuestro aporte. Quizás se pueda dar.
Muchos saludos.
https://lnkd.in/eQF5B6xT

Si estás pensando en invertir tus ahorros, con la idea de resguardar tu poder adquisitivo, para lo cual buscar convertirlos a dólares, te puede resultar de interés invertir en Cedears, o sea Certificados sobre Acciones cotizantes en , los cuales ajusten por la variación de la cotización de las Acciones (en dólares) y el tipo de cambio CCL Cedears.

Con ese motivo te actualizo mi Informe semanal sobre las 100 empresas de mayor Capitalización del mercado, en orden decreciente según la capacidad económico-financiera y las Expectativas sobre la evolución de los Ingresos Totales (últimos 12 meses) y las Ganancias por Acción.
Ver en: https://lnkd.in/eQF5B6xT

Asesoramiento Financiero | Hugostolfi Hugo Stolfi22 dic 20211 min.Streaming en crisis?22/12/21 Netflix vive su peor mes desde hace casi dos años con la "guerra del streaming" https://www.estrategiasdeinversion.com/actualida...0 visualizaciones0 comentariosEntrada no marcada como Me Gusta

Que este 2022 este colmado d buenas oportunidades.

Trading Strategy updated their business hours.

Actualizo mi ESTRATEGIA DE TRADING al 24/12/21 sobre el Mercado de Wall Street, dada la posibilidad que nos brindan los Certificados de Deposito Argentinos (Cedears) para pasar nuestros pesos a un ahorro en dólares sin limitación, invirtiendo en acciones internacionales.
Muchos saludos.

https://lnkd.in/eQF5B6xT