MDRT MCC Hong Kong & Macau

【平衝生活與工作 獲取空前職涯成功】

壽險理財顧問工作繁瑣，難免讓人容易顧此失彼。想讓自身業務更上一層樓，除了全心投入工作，亦要平均分配生活重心，適當平衡工作、家庭及休閒生活三大範疇。

百萬圓桌前任會長蔡佩樺女士（Peggy Tsai）便以自身經驗為例，分享了多元生活的重要性，並寄語同業切莫忽略個人健康對職場生涯的影響。當中，Peggy分享了三個助你平衡生活與工作的小秘訣：
- 保持正面心態
- 適當安排工作時間
- 建立有效率的工作系統

想享受生活的同時，亦能實現業務目標？立即從完整影片中獲取獨家小貼士，一同掌握生活平衡的要訣。


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#正面心態

透過MDRT全人精神理念開啟更大的職涯成功 蔡佩樺女士（Peggy Tsai）分享她在 MDRT全人精神理念中獲得的重點洞見，以及這是如何徹底改變她的職涯。蔡佩樺女士已通過美國註冊財務策劃師（RFP）及中國理財規劃師（CCFP）認證。

【12 個小技巧助你迅速掌握業務關鍵】

想進一步改善自身業務，理助顧問可嘗試先從基礎事務開始，從新檢視現有的業務流程及客戶範疇。從中，你可能會發現一些微小細節，而那將會是你業務發展的重要關鍵。

多名百萬圓桌會員於文中分享了不同的業務小技巧，助你以積極態度逐步實現業務目標。當中包括：發展個人興趣、擴展社交圈子、善用智能科技、制定檢查流程、改善客戶體驗、建立正向思維及逐步定立目標策略等。

立即閱讀以下文章，進一步了解各個業務小技巧的詳細內容！


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安排晨間時間、編輯電郵和請求轉介紹的 12 個小技巧 一眾百萬圓桌會員將分享他們在安排晨間時間、編輯電郵、請求轉介紹、給客戶/影響力中心送禮等方面的竅門。

【MDRT DAY，開啓成功新篇章】
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【跳出舒適圈發掘全新業務機遇】

壽險理財市場競爭激烈，要從一眾壽險理財顧問中突圍而出，除了要保持堅定積極的態度，更要勇於求變，主動接觸多元範疇，讓自身在面對突如其來的挑戰時，亦能自信地迎難而上，比同業更早一步掌握市場先機。

為與同業互相啟發，香港百萬圓桌會員朱紫芸小姐（Shirley Chu）以自身經歷，於文中分享了其業務的成功關鍵，4項要領歸納如下：

- 善用及適當分配時間
- 主動學習，開拓未知市場
- 無懼失敗，勇於突破及挑戰自我
- 因地制宜，靈活轉變業務策略

如欲了解更多Shirley於業務發展路上的心得及經歷，歡迎閱讀完整文章以進一步拓展自身業務。


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香港百萬圓桌會員朱紫芸：勇於求變拓展客源 以堅定信念迎難而上 要成為頂尖會員（TOT），堅定的信念及持續學習的精神是成功必不可少的基石。當接觸新客戶群時，應先重點了解他們所需及其關注點，讓溝通過程更流暢省時，助雙方更容易就有關商議內容達成共識。

【4大建議助你有效留住準客戶】

理財顧問在與準客戶約談後，常常會遇到客戶反覆改變主意的情況，並為如何有效留住準客戶而煩惱。想有效應對此類情況，從而提升業務效率，理財顧問便應先從客戶角度出發，助他們確立適合自身的理財計劃方針。

作為一名與理財顧問合作超過20年的業績提升教練，Sandy Schussel分享了4項建議，助理財顧問解決準客戶疑難，為自身業務發展帶來正向效益。有關建議包括：

- 將客戶需求置於首位
- 以提問建立互信關係
- 主動了解客戶疑問及意願
- 助客戶收窄關注範圍

想了解有關建議的更多詳情？立刻閱讀以下文章，展開你的業務新里程！


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為甚麼準客戶會改變主意 當您認為準客戶肯定會成為正式客戶，但他們改變主意時，您頓時會感到崩潰。要找出可能出錯的地方。

要在金融服務要取得成功，就必須在在知識、能力及人脈關係上建立一個牢固的根基。MDRT Academy正為你提供所需的資源及工具，助你穩步向前，邁進事業的高峰。

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What makes a solid foundation? Proper tools, thoughtful design and strong connections — all of which are exclusive resources of the Academy. Learn more about them below. ⬇

Our articles, videos, podcast episodes and more cover a range of topics relevant to any advisor.
Our flexible, digital platform allows you to connect and learn from anywhere.
Our MDRT Mentoring Program and networking events bring you together with other great minds.

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【8款工具助你專注業務工作】

每當你想專注於工作時，卻被各式各樣的雜務或行政管理工作打擾，使你遲遲未能展開業務？現今市面上已推出了不少創新科技設計，包括智能生活助理、電子卡片等小工具，讓你不論是摘寫筆記、整理辦公桌或是遙距工作均能輕鬆快捷地辦妥，助你簡化工作流程，節省時間，專注重要工作事項，提高業務效率。

立即閱讀文章了解有關工具詳情，讓你的業務流程更流暢，充分發揮自身所長！


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【勇於嘗試尋求突破 開拓全新未知領域】

於成為百萬圓桌會員的路上，難免會遇上不少挑戰及阻礙。可是，只要你勇於嘗試迎難而上，可能它便成了你業務發展的全新機遇。來自日本的百萬圓桌會員Hidetoshi Okamura以自身經歷鼓勵各正於金融服務行業拼搏的顧問，以正向思維推動自身業務，為客戶帶來更全面的服務及生活保障。

Okamura於年長時才決定轉行投身於壽險理財顧問的行列，卻仍能於眾多顧問中脫穎而出。想知道其有效拓展業務的秘訣？立即點進以下連結，閱讀完整文章！


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【5大策略助力自身達成長短期銷售目標】
為能於百萬圓桌會員的道路上邁步向前，壽險理財顧問應該如何制定銷售策略及調整自身心態？百萬圓桌會員吳洛誼小姐（Katie Ng）於訪談中分享了她有效制定及實踐目標策略的方法，並鼓勵各顧問以泰然自若的心態應對不同困境及挑戰，當中提及的5個小技巧如下：
1. 細化長期目標，具化銷售金額
2. 建立自我奬勵機制
3. 以積極態度面對失敗
4. 定期更新及制定行動方案
5. 參與培訓了解最新資訊
立即點擊下方連結，觀看完整影片了解更多技 #業務流程

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【參考兩大方法助你達成更高業務目標】

擠身成為頂尖會員，相信是很多百萬圓桌會員的目標。為邁向更高的業務目標，除了做好本份，有時現有客戶的幫助亦能起作出關鍵性的作用。來自英國的百萬圓桌會員Simon Lister及業績提升教練Sandy Schussel便提出了兩大方法助你完善自身業務流程，同時有效拓展客源：

1. 制定計劃，堅守原則
2. 無懼失敗，主動尋求客戶引薦

立即閱讀完整文章了解有效精進業務經營方式的細節，並從中獲取爭取引薦機會的靈感。


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【3大要訣助你有效跟進客戶個案】

你是否常常為如何跟進客戶個案而煩惱？其實只要適當地調整與準客戶跟進的方式，便能大大提升與準客戶第二次會面的機會。來自新加坡百萬圓桌會員Yismin Lim分享了自身於跟進客戶時所應用的一些溝通技巧及時間流程，助各顧問能張弛有度地跟進不同客戶個案，當中3大注意事項包括：

1. 記下準客戶的各項微小細節
2. 發送訊息回顧會面內容
3. 及時跟進與客戶保持聯絡

Yismin同時指出顧問應時刻更新待處理的準客戶名單，並養成翻閱筆記的良好習慣，助自身記住需要作出跟進的每名準客戶，把握每個拓展業務的機會。

立即閱讀全文了解跟進準客戶時的一些實用溝通句式及資料應用，助你輕鬆約見二次會面！


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【制定量化指標 迅速評估每天業務進程】

要有效提高業績，便要先從微小細節入手。顧問可考慮運用量化指標，以評估每天的工作內容及業務流程，確保自身能充實地渡過每一天。久而久之，這能助顧問養成良好習慣，大大提升自身執行事務的速度及能力，有效驅動業務發展。

來自韓國的百萬圓桌會員Eui Yeong Choi分享了一套「積分系統」，助顧問客觀地評估自身日常活動，並透過迅速回顧一天的工作內容來判斷每天的工作成效，從而作出改善，找出適合自身的工作節奏。Choi指出其成功的最大秘訣是堅持不懈，從而養成實事求是的好習慣。上述提及的「積分系統」工作細分類別包括：

- 致電客戶
- 安排會談
- 介紹產品及服務
- 簽訂合約
- 面見客戶

閱讀完整文章了解更多量化指標能如何有助促進客戶互動，增加自身的業務成就感。


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【3大策略助你拓展內地新客戶市場】

內地客戶市場的興起為香港壽險理財顧問帶來全新機遇。可是，要成功打入新的客戶市場，壽險理財顧問除了需深入了解該市場的特點及客戶需要，更要從中慢慢摸索新興市場客戶的生活模式及節奏，以推薦合適的會面形式及理財方案。然而，於深入了解及分析相關市場時，顧問往往需要投放大量時間及心力，更會難免因此而感到吃力及無所適從。

香港百萬圓桌會員聶嘉蕊小姐（Elka）以自身經驗分享了其開拓內地客戶群時的一些心得，希望能藉此幫助各位顧問成功開拓全新客源，有效拓展業務，當中3大客戶服務策略包括：

1. 了解客戶的生活節奏及模式
2. 到訪當地與客戶面對面會談
3. 按照客戶習慣調整溝通策略

想知道更多開拓新客戶市場時會遇到的具體挑戰及應對方法？立即閱讀完整文章，一起擴展全新業務範疇。


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【3大時間管理策略 善用每分每秒】

想從眾多顧問中突圍而出，便要先學懂與時間競賽，讓每分每秒均能成為你推動自身業務發展的槳舵。透過靈活運用時間及將每分每刻視作拓展業務的重要階梯，將能助你提高工作效率，邁向成功，為客戶作出更有價值及意義的貢獻。

來自新加坡的百萬圓桌會員Daniel Heng於分享其時間管理策略時指出，顧問應先確立事情的優先次序，並透過精細劃分不同時間段，確保自身無時無刻均投入於重要工作事項當中。為有效實踐所定下的時間策略，Daniel提出了以下三大必要方針，以輔助自身更有系統地完成每項規劃：

1. 互相扶持：與同事或導師合作，培養責任感
2. 時刻學習：參加研討會等活動，掌握最新市場策略
3. 適時回顧：檢討成果，規劃未來

點擊以下文章連結，閱讀完整內容以進一步細分規劃時間，讓業務達至成本效益最大化。


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你是否正面臨事業瓶頸？MDRT Academy正是幫助你突破現況的好幫手！

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【從內到外完善業務流程 具體實現客戶目標】

想客戶聽從你的專業意見，妥善規劃財產，並更容易明白持久回報的重要性？你可考慮先從內至外作出改變，充分運用現有資源及技能，助客戶具體明白你能如何有助他們實現財務目標，輕鬆應對每個人生階段的不同需要。

數名百萬圓桌會員分享了多個簡單易行的實例及方法，讓你能更全面地為客戶，甚至是自身業務打下扎實發展基礎，以下歸納了五大要領：

1. 累積培訓課程數據庫：加強個人或團隊技能
2. 做足會面事前準備：建立良好第一印象
3. 根據客戶調整言辭：促進有效溝通
4. 主動詢問及聆聽：提供最佳的方案建議
5 送上窩心關懷：完善客戶關係

想了解更多從內至外改善業務流程的實戰技巧？立即閱讀以下文章了解更多。


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【5大關鍵溝通技巧】

作為專業的理財顧問，充分掌握不同的理財規劃及風險管理資訊固然對客戶大有裨益，但過於冗贅的講述或解說有時可能只會適得其反。要達至有效溝通，便應先謹慎篩選給客戶的介紹資料，讓他們能直截了當地明白有關產品或計劃內容，以良好的溝通和關懷，切合客戶所需。

文中，多名百萬圓桌會員分享了他們於建立良好溝通時的一些技巧及至勝關鍵，助你精準應對客戶期望，建立良好的溝通互信方針，當中包括：

1. 細心聆聽，耐心以待
2. 言簡意賅，闡述重點
3. 運用類比或圖解闡釋主題
4. 避免使用冒犯比喻
5. 誠實透明 將心比心

立即點進以下完整文章，細閱不同百萬圓桌會員於溝通技巧方面的詳細建議！


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簡單對話 清楚地講解複雜的主題，並牢記客戶的特點。

【4大虛擬溝通策略】

時至今日，虛擬及遙距溝通已是壽險理財顧問與客戶交流的重要途徑。為切合時下科技趨勢及更有效與客戶聯繫，顧問便不能墨守成規，且應引入不同的策略技巧，助自身建立專業形象，贏取客戶信任。同時，有效的虛擬溝通策略亦能助顧問拉近與客戶間的距離，成為其信賴的理財顧問，於競爭激烈的市場中脫穎而出。

香港百萬圓桌會員梁慧敏小姐（Rebecca）以自身經驗分享了與客戶進行虛擬溝通時的四大注意事項，讓你即使是與客戶進行遙距溝通亦能以專業形象及同理心維繫長遠的客戶關係：

1. 善用語音留言，增強親和力
2. 及時回復客戶訊息，準確傳遞重要資訊
3. 活用視訊通話，觀察客戶所需
4. 制定全面社交媒體策略，鞏固客戶網絡

閱讀完整文章，了解Rebecca的親身經歷及更多邁向成功的關鍵因素！


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香港百萬圓桌會員梁慧敏小姐：四大虛擬溝通策略與技巧，維繫長遠客戶關係 在當今的數碼時代，虛擬與遙距溝通方法成為壽險理財顧問與客戶交流的重要方式。香港百萬圓桌會員梁慧敏（Rebecca）以自身經驗分享了顧問在與客戶進行虛擬溝通時的四大注意事項，讓各位顧問即使在與客戶遙距溝通時，亦.....

【以科技優勢完善虛擬會面流程】

比起面對面的諮詢，很多客戶現時均會選擇以視像會議的方式對談以更有效安排時間，但視像會議的成效及影響力往往都比實體會議遜色，且難以令客戶留下深刻印象。為讓整個虛擬會面更有儀式感，其實一些小舉動便足以改變客戶對整個視像會議的感觀及印象。

兩位百萬圓桌會員分享了他們如何活用不同科技來應對時下虛擬會面的新趨勢，確保能保留與客戶間的互動，同時使整個虛擬會面流程更完整清晰。

立即閱讀以下文章了解當中的實戰技巧及閱讀更多有關科技應用例子的詳情！


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【活用多元渠道 連繫千禧世代】

大眾普遍對千禧一代有很多刻板印象，其中之一就是「不想等待，不要任何後顧之憂」。但其實千禧世代與其他客戶一樣都會未雨綢繆，預先為未來的退休生活進行規劃。壽險理財顧問只要用對方法主動出擊，千禧世代亦會成為你強大的潛在客戶群。

來自墨西哥的百萬圓桌會員Alain Pérez Munoz分享了他如何透過如社交媒體、健身室等多元渠道與千禧世代成為朋友，並歸納了以下五項與千禧世代交流時的注意事項：

1. 內容精簡：縮短會議時長
2. 準備充足：重點解決其關注點
3. 提出建議：以靈活方案調整保費
4. 迎合習慣：摸清其溝通喜好及方式
5. 多元接觸：於不同渠道與其互動

立即閱讀以下完整文章，了解如何有效吸納千禧世代的客戶群，助他們輕鬆規劃人生！


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千禧世代思維知多少 Pérez 運用多種策略接觸目標市場，並根據受眾關注點來調整服務。

【高淨值客戶轉介紹秘笈】

轉介紹是壽險理財顧問拓展客源的關鍵之一。要贏得轉介紹有兩個關鍵因素：正確的策略和合適的言辭，兩者相輔相成。大部分客戶往往傾向於向顧問轉介紹經濟能力低於他們的人，因此顧問要謹慎考慮詢問的對象。

以下綜合5大步驟和言辭，有助顧問獲得高淨值客戶的轉介紹：

1. 尋找合適的人選：根據客戶的心理特徵及經濟能力劃分為 A、B、C 三個等級
2. 與客戶建立價值連繫：透過提出能啟發思考的問題，揭開客戶現有規劃中的不足之處，展示新的可能性
3. 與客戶建立緊密個人連繫：良好的人際關係會帶來商業友誼，從而將客戶轉化為你的業務宣傳者
4. 闡明你的理想客戶類型：告訴客戶你的理想客戶類型，為日後的轉介紹埋下種子
5. 選擇合適的引薦方式：按照自身喜好，選擇一個行之有效的引薦方式，例如首先以電郵分享簡單的方案資料，再以電話開展對話

立即閱讀完整文章，了解更多贏得高淨值客戶引薦的技巧！


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【讓你的「軟技能」成為推動業務發展的關鍵】

為提升業務表現，時刻審視業績及調整業務策略並不是唯一的辦法。透過積極探索及發展個人興趣，壽險理財顧問於工餘時間裝備不同「軟技能」，亦能有助促進個人成長發展，提升工作表現。

以好奇及開放的態度主動探索不同的領域知識，除了能有助維持工作與生活間的平衡，更能為自己帶來業務以外的學習機會，進一步鞏固自身優勢。以下概括三大建立自身興趣的益處，助你從一眾壽險理財顧問中突圍而出：

1. 探索不同領域，擴闊社交圈子
2. 提升溝通技巧，豐富對話內容
3. 減輕工作壓力，有效放鬆身心

香港百萬圓桌會員陳偉珊小姐（Irene）、香港百萬圓桌會員程俊昌先生（Gifford）及香港百萬圓桌會員柳珍妮小姐（Jenny）亦分享了他們於參加不同工餘活動時的一些得著，閱讀完整文章了解更多！


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【把握當下 開拓新銀髮市場】

全球人口老化趨勢持續，銀髮人口大幅上升，壽險理財顧問要把握當下開展新的市場機遇，便要先了解銀髮族的需求及其溝通方式。來自泰國的百萬圓桌會員Pinyo Sangvanangkul分享了他為銀髮族制定產品策略時的四大秘訣：

1. 減輕客戶負擔：靈活應對任何突發事故
2. 增加客戶資金儲備：滿足退休生活需求
3. 多元投資 ：減低投保風險
4. 管理資產：傳承後代惠及家人

此外，Pinyo亦提醒，與銀髮族交流時應格外注意措辭用字，且為他們清楚解釋所有相關的細節資訊，以助他們作出明智決定。

想了解更多與銀髮族相關的切實技巧及產品建議？立刻閱讀以下完整文章！


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問與答：Pinyo Sangvanangkul Pinyo Sangvanangkul 認為，人口老化是鎖定銀髮市場並滿足該群體需求的良機。

十年磨一劍，打好基本功必須付出時間與決心。MDRT Academy為你提供所需要的資源及工具，助你發揮潛能！

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【3大要領助你輕鬆應對投訴風險】

作為專業的壽險理財顧問，即使為客戶制定了一系列與其目標相符的保險方案，卻有機會因不可預計的因素令客戶回絕你的建議。而當事件演變成客戶投訴，縱然顧問並沒有任何過錯，但卻仍要因此承擔時間、收入及名譽受損的風險。這不但會影響自身於百萬圓桌的申請審批，更會為顧問帶來龐大的精神壓力。

為有效減少因客戶投訴所引起的潛在風險，有條不紊地記錄方案規劃過程及以客戶為中心的建議，能助顧問減輕面對調查時的壓力及煩惱。以下歸納了三大要點：

1. 以需求為本：時刻從客戶的最佳利益出發
2. 保存溝通紀錄：清楚記下每次對話及會議內容
3. 主動提供協助：配合公司及協會的調查

點擊閱讀完整文章以輕鬆應對客戶投訴所帶來的各種潛在風險！

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百萬圓桌年度基準調查能讓你透過調查結果及其他業務相關資訊，仔細研究自身業務狀況，迅速找出業務痛點，並通過調查比較同業業績，暸解時下趨勢，制定有效的新方案。

兩位百萬圓桌會員分別分享了他們如何透過基準調查找出團隊短板，而這亦使他們能及時實施變革，保持自我競爭力。

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