טריטופ - תכנון פנסיוני, פיננסי, הכוונה לפרישה וביטוח

אשמח לשיתופים...

המשרד שלנו מתרחב ואני מחפשת עובד/ת למשרה מלאה או חלקית בפתח תקוה לצורך בנית תיק לקוחות בתחום הביטוח (עבודה תפעולית).
עדיפות למי שמגיע מחברת ביטוח...

מתאים למי שאוהב ללמוד ומחפש עבודה מעניינת ומאתגרת.

נא לשלוח למייל קורות חיים [email protected]

פרגון מהבן של לקוח שלי שעבר אצלי תכנון פרישה. תמיד כיף לקבל הודעות כאלו...

טריטופ (אני) מרחיבה את המשרד בפתח תקוה ומחפשת עובד/ת למשרה גמישה בתחום הביטוח.
מהות העבודה היא בעיקר עבודה מול לקוחות, הכנת תיק לקוח לפני פגישה, טיפול במסמכים לאחר פגישה, הכנת הצעות מחיר.
דרישות: רצון ללמוד עולם רחב ומעניין.
עבודה לטווח ארוך בלבד.
יתרון למי שיש ניסיון בתחום הביטוח אך לא חייב.

אשמח לפניות למייל בלבד ולא לנייד [email protected]

איזה כיף לקבל מכתב כזה...
פורש מעיריית פתח תקוה, נקלע לצרה בעת משיכת הכספים מהקופות.
פנה אלי באמצעות אישתו היקרה ותוך זמן קצר עם תהליך קיבוע זכויות ותיקון 190 בצורה תקינה, קיבל את הכסף עם מינימום מס.

פנו אלי לסיוע בפרישה. אל תעשו את זה לבד.
054-759-9556
[email protected]

סיפור ביטוח נסיעות לחו"ל שעכשיו טיפלתי בו.
מוזמנים לראות בקישור.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10161113719068896&id=794078895&mibextid=Nif5oz

טיפ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10160649132113896&id=794078895

עוד תהליך פרישה שמסתיים בחיוך 😊 #פרישה

אני כאן לכל שאלה

אורטל שמש ברקי
#טריטופ
054-759-9556

ועכשיו גם מתווכת נדל"ן (עוד רגע)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10160637173008896&id=794078895

סקירת חודש מאי 2022.

לקוחות ומשקיעים יקרים,
מדדי המניות המובילים בעולם המשיכו את המגמה השלילית של אפריל וירדו בחדות גם בשבועות הראשונים של מאי. עם זאת, בשבוע האחרון של החודש נרשמו עליות חדות בהובלת ארה"ב שצמצמו את כל הירידות שנרשמו החודש, כך בסיכום מאי מדד MSCI העולמי נותר ללא שינוי.
החודש מדד המניות בישראל סיים בפער *שלילי* אל מול מדדי המניות האמריקאיים.
אצלנו, מוצרי הגמל וההשתלמות במסלולים הכללים סיימו בתשואה שלילית ממוצעת של כ-%5.2. בהזדמנות זו חשוב לנו להזכיר, כי כפי שלא הסתנוורנו מעודף התשואות בשנת 2021, כך אנו לא נבהלים מתשואות החסר בשוק תחילת השנה.

ההיסטוריה נוטה לחזור על עצמה!
הירידות בשוק ההון- האם מדובר על בריחה או על הזדמנות לצמיחה?

כנס מקצועי על העולם הפיננסי.

בהמשך לתחרות מלכת היופי שמתרחשת בחודשים האחרונים, תמיד נשאל את עצמנו מי הבאה בתור...

נשאלת השאלה מי החברה הבאה בתור שתתן את התשואה הטובה ביותר בכספים שמנוהלים בגמל/ השתלמות/ חיסכון.
השוק מאוד דינאמי, ובעולם שכזה, יש לעשות את מה שתמיד אמרנו, לחשוב תמיד לטווח ארוך!

חשוב ביותר למי שיש ביטוח תאונות אישיות- הודעה מהראל.

מבוטחים שיש להם ביטוח תאונות אישיות בהאל, יקבלו הודעה בימים הקרובים על אפשרות לעבור לפוליסה החדשה שלהם...

יש שוני רק בין הפוליסה הישנה לפוליסה החדשה, הן בכיסויים והן בפרמיה.
אנא מכם, לא לאשר שום דבר לפני שישבתם עם הסוכן שלכם. במידה ויש לכם ביטוח קיים בלי מעורבות סוכן, תחפשו סוכן כזה (מוזמנים גם לדבר איתי כמובן) ונוכל להסביר לכם את ההבדל בין הפוליסות.

ובכלל, שווה לבדוק האם יש לכם צורך בביטוח תאונות אישיות, זו אחת הפוליסות הפחות רלוונטיות בשוק (לדעתי) וברוב המקרים ראיתי שאין צורך בכיסוי זה ובתשלומי פרמיה גבוהים עבורה.

והחודש.... עליות? ירידות? מה המלחמה באוקראינה עושה לנו בתיק ההשקעות.
הכל רשום פה...
Ortal Shemesh Barki

כנס רופאים עצמאיים מאוחדת

פועלים גם בכנס רופאים עצמאיים של מאוחדת

דברי "מור בית השקעות":

🌐 *עדכון לאור המצב באוקראינה* 🌐

⬅️ הפלישה לאוקראינה היא אירוע חריג ועדיין מוקדם לדעת כיצד תיתפתח ומהן השלכותיה וכמה המערב יפעל יבחר להתערב.

⬅️ חשוב לציין שאנחנו נכנסים לאירוע אחרי ירידות דו ספרתיות במדדי חו"ל, VIX מעל 30. כלומר השוק לא ״מופתע״ לגמרי אך כמובן שהייתה תקווה לפתרון דיפלומטי.

⬅️ במבט היסטורי אירועים גיאופוליטיים הם זמניים וגם סיפקו אחרי גל הירידות (לא גדול במיוחד בממוצע), הזדמנויות קנייה *(ראו טבלה וגרף 1).*

⬅️ זהו אירוע אינפלציוני – הסחורות שמושפעות הן הנפט וגז, החיטה והתירס וכן גם אשלג ומתכות. האינפלציה לישראל מיובאת מחו"ל. אנו רואים ציפיות אינפלציה נמוכות באג"חים הממשלתיים הצמודים גם קודם לאירוע ולכן נמשיך להסיט לסדרות הקצרות. מניתוח היסטורי, השפעות האינפלציה ממשיכות גם אחרי האירוע *(ראו גרף 2)* . ביום שאחרי - לפד יהיו עוד סיבות להעלות ריבית.

⬅️ השוק הישראלי עד כה בטריטוריה חיובית, שילוב של מלחמה ואי-כניסה למדד msci האירופאי יכול לייצר מהלך מהיר מטה.

*לסיכום, אנו נכנסים לאירוע חריג, אך אין המלצה לבצע מהלכים פזיזים. תהליכי החשיבה שלנו עוברים התאמה קלה, אך לא משתנים בצורה מהותית.*

להלן סקירת חודש ינואר 2022.

חודש ינואר סגר בתשואות שליליות כאשר הסיבה לירידות בקופות היא התשואות השליליות של השווקים והמדדים השונים בעולם. כתוצאה
מכך מוצרי הגמל וההשתלמות במסלולים הכללים ירדו בממוצע בכ-%5.1 (שלילי) ,עם טווח שנע בין %77.0 (מינויס) ועד ל-%2 (מינוס).

נבקש לעדכן כי החודש הצטרפה לארגז הכלים שלנו האפשרות להשקיע כספים נזילים באמצעות חברת Blackrock העולמית, מנהל ההשקעות
הגדול בעולם, אשר מנהל 9 טריליון דולר, באמצעות מוצר פוליסת החיסכון של חברת הפניקס

ראו לינק לכתבה מכלכליסט בעניין:
https://www.calcalist.co.il/market/article/by00adfgaf

נולד לו אתר חדש.
הגיע הזמן - לא?

אתר האינטרנט שלנו:

עמוד הבית - Treetop | אורטל שמש ברקי טריטופ מובילה את המהפכה להתאמת הסיכונים וההשקעות. עם הצוות המקצועי בטריטופ נוכל לבצע התאמות אישות וייחודיות עם שילוב טכנולוגיה וידע תוך התאמת סיכונים לצרכים האישי....

סיכום היום שהיה בוול סטריט
"מ-ה-פ-ך"

לאחר ירידות של מעל ארבעה אחוזים, סיימו המדדים היום בעליות!

הנאסד"ק סיים בעלייה של 0.6%, הS&P500 סיים בעלייה של 0.3% והדאו עלה 0.3%.

השוק פתח בעיקר בחשש לקראת יום רביעי עם הודעת הפד על המשך מדיניות ההרחבה.

הפער בין מניות הטכנולוגיה הגדולות לבין ראסל 2000 שסגר עם עלייה של 2.2% בלט מאוד.
כשהראסל 2000 התחיל את מגמת המהפך היום לפני שאר המדדים.

מניית רשת הקמעונאות קוהל'ס (סמול KSS) זינקה 36% בעקבות הצעת קרן גידור לרכישתה בשווי של כ9 מיליארד דולר המשקף 64 דולר למנייה, כאשר המנייה סגרה שבוע שעבר במחיר של 46.84 דולר.

עוד מנייה שקפצה היום זו מניית Peleton, שעלתה 9.8% לאחר ששבוע שעבר המנייה צנחה בעקבות דיווח בCNBC על הפסקת ייצור, אותו החברה הכחישה. החדשות שהגיעו היום לפני המסחר בקשר למנייה היו בקשר לדרישות על פיטורי המנכ"ל. בתחילה המנייה ירדה, אולם מהר מאוד היא עברה לעליות.

טסלה ירדה כבר מתחת ל900 דולר למנייה אולם סיימה בירידה של 1.5% בלבד.

תשואת אג"ח ארה"ב לעשר שנים עומדת על 1.77% הדולר עלה ועומד על 3.16.

אז מה היה לנו השנה? הקורונה ממשיכה לשגע אותנו,
שוק ההון עולה יורד, יורד עולה...
חזרנו לטרפת הבדיקות,
אירופה מרימה ידיים,
ישראל מנסה להתמודד,
הכלכלה משתגעת,

ומה אנחנו? עובדים בקצב על הכסף שלכם, עובדים כדי לתת שירות ברמה גבוהה ומנסים להיות אנשים טובים כמה שניתן.
שנה אזרחית מעולה לנו ;-)

מצ"ב סקירת שוק המסכמת את חודש אוקטובר 2021.

חודש אוקטובר היה חודש פנומנלי לשווקי ההון בעולם. לאור זאת, תעשיית קופות הגמל וקרנות ההשתלמות במסלולים הכלליים הניבו תשואה
ממוצעת של כ- %5.2 ותשואה מצטברת של כ- %12 בממוצע מתחילת השנה.

הכסף עדיין בבנק או בניהול הבנקים?
אשמח אם תענו על השאלון שצירפתי בלינק שורה למטה :-)
*הנה הלינק לשאלון*: https://lp.vp4.me/p783

השאלון יוכל לתת לנו מענה על הכסף הקיים שלכם ומאפשר למצוא פתרונות עם תשואה נהדרת לטווח הארוך

מצ"ב סקירת שוק המסכמת את חודש אוקטובר 2021.

חודש אוקטובר היה חודש פנומנלי לשווקי ההון בעולם. לאור זאת, תעשיית קופות הגמל וקרנות ההשתלמות במסלולים הכלליים הניבו תשואה
ממוצעת של כ- %5.2 ותשואה מצטברת של כ- %12 בממוצע מתחילת השנה.

הכסף עדיין בבנק או בניהול הבנקים?
אשמח אם תענו על השאלון שצירפתי בלינק שורה למטה :-)
*הנה הלינק לשאלון*: https://lp.vp4.me/p783

השאלון יוכל לתת לנו מענה על הכסף הקיים שלכם ומאפשר למצוא פתרונות עם תשואה נהדרת לטווח הארוך

לקוחות ומשקיעים יקרים,

בחודש *אוגוסט* רב שווקי המניות בעולם וגם בארץ הניבו תשואות *חיוביות*. בישראל גם אגרות החוב הממשלתיות הקונצרניות הניבו תשואות
נאות. לאור זאת, תעשיית קופות הגמל וההשתלמות במסלולים הכלליים הניבו תשואה חיובית של כ- % 4.1 בממוצע.

בהזדמנות זאת , אבקש לאחל לכם שנה טובה, שנה של בריאות איתנה, הגשמה עצמית ורק טוב..
אני מודה לכם על מתן האמון בי כל פעם מחדש.