רובי מוצפי-תכנון פנסיוני ופיננסי

יד למשפחה שלך, רמת חיים דומה לרמת החיים בשנות העבודה
"מי שלא מתכנן, מתכנן להיכשל",




תכנון מראש משאיר את המשפחה בראש שקט
תכנון מאפשר לחשוב, לנתח ולקבל החלטות מושכלות
תכנון מראש מצמצם אפשרות לטעויות
תכנון מקצועי משלב חלוקה יעילה של משאבים
תכנון מקצועי מנצל הטבות מס חוקיות שלא כדאי לפספס
תכנון מקצועי חוסך כסף למשפחה:
מונע כפילויות, מאתר את המסלולים המתאימים ביותר עבורך, מונע נזקים כלכליים וכספיים

למה חשוב ללוות ולעקוב אחר הפנסיה, הקרנות, החיסכון והביטוחים?
במהלך חיי המשפחה מתרחשים אירועים רבים המשמעותיים לתכנון העתיד ביניהם: נישואין, הולדת ילדים, שינוי מקום עבודה, שינוי מקום מגורים, שינויים תעסוקתיים או שינויים בהכנסת המשפחה.
השינויים הללו דורשים מעקב של איש מקצוע מיומן על מנת להתאים את הפנסיה, הקרנות והחיסכון לדרישות העתידיות של המשפחה

אודות רובי מוצפי:
רובי מוצפי, בעל תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות במימון. סוכן ביטוח פנסיוני משנת 2009 בעבר מנהל מחלקת הליווי הפנסיוני בבית השקעות מוביל, מנהל תיק לקוחות בסוכנות לביטוח. כיום סוכן ביטוח, מומחה בתכנון פנסיה, קרנות השתלמות וחיסכון ובעלים של משרד עצמאי.

איך נעבוד יחד?
שלב ראשון: בדיקת המצב הקיים. אנחנו בודקים ומנתחים מה יש לכם? האם אתם צריכים את כל מה שיש לכם? האם יש כפילויות מיותרות? האם יש דברים נוספים שחשובים עבורכם אבל אין לכם ועוד.
שלב שני: בנייה והתאמת תיק הפנסיה, קרנות ההשתלמות, החיסכון והביטוח לך ולמשפחה שלך.
שלב שלישי: מעקב אחת לשנה או אם יש שינוי במשפחה המעקב צמוד יותר.
במעקב לאורך זמן, בדיקה והחלת שינויים במידת הצורך בפנסיה, קרנות, קופות, חיסכון וביטוח.

לפרטים ותיאום פגישת היכרות: 052-4643848